Amundi PRIMA je prvý fond, ktorý sprístupňuje súkromné trhy aj bežným investorom už od 1 000 EUR. Fond kombinuje private equity, private debt a investície do infraštruktúry s cieľom dlhodobého zhodnotenia a diverzifikácie* portfólia.
Investujte na súkromných trhoch s Amundi PRIMA
| 8-10% Čistý cieľový výnos* | 5 let Odporúčaný časový horizont | 1 000 EUR Minimálna investícia |
*V závislosti od trhových podmienok na základe odporúčaného investičného horizontu 5 rokov. Očakávané výnosy nie sú zaručené a minulá
výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Investícia podlieha riziku straty kapitálu, rizikám likvidity a úverovým rizikám. Tento cieľ
zohľadňuje všetky poplatky súvisiace so správou fondu vrátane tých, ktoré súvisia s jeho podkladovými investíciami.
Čo sú súkromné trhy?
Súkromné trhy predstavujú časť ekonomiky, kde sa s akciami spoločností bežne neobchoduje na burze. Tieto spoločnosti realizujú konkrétne projekty a hľadajú dlhodobých partnerov na ich financovanie.
Pre investora to predstavuje možnosť podieľať sa na raste časti ekonomiky, ktorá bola doteraz prístupná len obmedzenému okruhu majetných investorov. Amundi PRIMA však otvára dvere aj menším investorom.
Je však potrebné počítať s tým, že tieto investície vyžadujú dlhší časový horizont a nie sú vhodné pre tých, ktorí potrebujú mať peniaze kedykoľvek rýchlo k dispozícii.
Private Equity
Investície do vlastného kapitálu
súkromných spoločností, ktoré
nie sú kótované na verejných
burzách.
Private Debt
Poskytovanie priameho financovania
firmám mimo tradičných bankových
kanálov alebo verejných dlhopisových
trhov.
Infraštruktúra
Investície do hmotných aktív
a infraštruktúrnych projektov,
ktoré zabezpečujú základné fungovanie
ekonomiky.
Prečo investovať tam, kam bežné burzy nedosahujú?
Zatiaľ čo pozornosť väčšiny investorov sa sústreďuje na verejne obchodované akcie, ten
najväčší potenciál sa často skrýva pod povrchom. Súkromné trhy ponúkajú prístup
k firmám v ich najsilnejšej fáze rastu.
Hlavným argumentom pre tento typ investícií je jednoduchá matematika príležitostí.
Na celom svete existuje viac ako 105 000 firiem, ktorých ročné tržby presahujú
100 miliónov USD.
Absolútna väčšina týchto podnikov však zostáva v súkromných rukách. Ak obmedzujete
svoje portfólio iba na verejné burzy, zostáva vám skrytá drvivá väčšina globálnej
ekonomickej sily a úspešných obchodných modelov, ktoré buď
ešte čakajú na vstup na burzu, alebo oň vôbec neusilujú.
Do fondu Amundi PRIMA môžete investovať každý deň,
pričom nákupné pokyny spracovávame raz za mesiac.
Žiadosti o spätný odkup sa spracovávajú štvrťročne za vopred
stanovených podmienok.
Cieľová alokácia portfólia
Kľúčové riziká spojené s investovaním na súkromných trhoch
Riziko oceňovania
Hodnota investícií na súkromných trhoch sa nestanovuje na burze, ale vychádza z odborných odhadov.
Táto hodnota kolíše v závislosti od trhových podmienok, výsledkov jednotlivých spoločností a výhľadu
odvetvia, čo zvyšuje riziko, že odhadovaná cena sa bude líšiť od skutočnej hodnoty pri následnom predaji.
Úverové riziko
Úverové riziko označuje riziko nesplatenia úrokov a/alebo istiny. Ak hodnota investície závisí od splnenia
platobnej povinnosti treťou stranou (spoločnosťou, štátom alebo inštitúciou), hrozí riziko, že záväzok nebude
splnený. Toto riziko sa zvyšuje u subjektov so slabšou finančnou pozíciou.
Riziko straty kapitálu
V dôsledku povahy týchto investícií môže investor utrpieť stratu časti alebo celého investovaného kapitálu.
Riziko likvidity
Investovanie do fondu súkromných trhov zvyčajne vyžaduje dlhodobé držanie kapitálu. Nie je zaručené,
že fond bude schopný nakupovať alebo predávať aktíva za výhodné ceny alebo úspešne realizovať exit
stratégiu v danom čase.
1Zdroj: Historická štúdia výkonnosti, Preqin, september 2024. Štúdia je založená na komplexe 9 284 fondov súkromného kapitálu, 1 675 fondov súkromného dlhu a 648 infraštruktúrnych fondov. Investičný "vesmír" sa každý kvartál prepočítava; Analyzované obdobie: december 2007 – marec 2024.